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| 20.05.2004 | |||
| 20:45 | Brighton | 1-2/p.4-3 | Swindon Town |
| 19.05.2004 | |||
| 20:45 | Bristol City | 2-1 | Hartlepool United |
| 16.05.2004 | |||
| 16:00 | Swindon Town | 0-1 | Brighton |
| 15.05.2004 | |||
| 16:00 | Hartlepool United | 1-1 | Bristol City |